Анализ рынка резиновой плитки

Резиновая плитка давно уже стала одним из лучших травмобезопасных покрытий современных детских игровых комплексов, универсальных спортивных площадок жилых комплексов. Она на равных конкурирует с бесшовным резиновым покрытием. Производство резиновой плитки с 2000-х годов активно росло в связи с повышенным спросом на травмобезопасный материал для детских игровых площадок.

По данным мониторинга муниципальных детских площадок за последние 5 лет было проверено 2842 игровых объекта в 85 субъектах Российской Федерации. Из них 36% были признаны потенциально опасными и требовали реконструкции. Кроме того, с 1 декабря 2021 года вступил в полную силу новый  Технический регламент ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Плановые работы по модернизации старых и строительству новых детских площадок потребовали значительных объемов различных видов травмобезопасных покрытий, в том числе и демпфирующих плит из резиновой крошки.

В 2021 году по оценкам разных экспертов частные компании выпустили на внутренний рынок более 5,20 млн. кв.м резиновых модульных покрытий. Ограничения из-за пандемии не особо повлияли на годовые объемы производства резиновой плитки, только сместили по времени статистику объемов продаж. То есть, несмотря на особенность сезонности продукции (основное потребление весна-лето-осень), спрос на резиновую плитку за последние 6 месяцев с учетом зимнего периода быстро восстановился и превысил показатели октября 2021 года. Во многом развитию рынка резиновой плитки способствуют государственные программы развития регионов и соответствующая организация тендеров. Последнее нужно внимательно проанализировать.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации №110-р от 28.01.2022г. в ближайшие три года в регионы будет переведено 9,1 млрд. рублей по программе на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок. Деньги направят 84 регионам. Из них 2,4 млрд рублей поступит в 2022 году, 3,3 млрд рублей – в 2023 году, 3,4 млрд рублей – в 2024 году. Таким образом в 2022 году запланировано построить 94 спортивных площадок в шаговой доступности.

Сводная информация по рынку с октября 2021 г. по март 2022 г.:

• Количество завершенных тендеров — 156
• Количество тендеров, закончившихся победой участника — 145
• Средняя цена размещенного заказа: 1,911 млн.руб.
• Общее количество заказчиков — 138
• Общее количество поставщиков — 207
• Среднее количество поставщиков на тендер — 3,69
• Среднее падение цены — 25,33%
• Процент закупок с обеспечением- 28,8

Большинство строительных компаний, участвующих в конкурсных торгах за контракт, используют в качестве финишных травмобезопасных покрытий продукцию российских заводов. Кроме того, некоторые производители резиновой плитки сами участвуют в тендерах без посредников.

Основные производители резиновой плитки:

• Спорто групп
• BETTER
• Экостеп
• ЭкоРезина
• ELITPLIT
• Резком
• РезиПол
• ЮПАК

При производстве резиновой плитки используются импортный полимерный компонент, цена на который значительно выросла. Это спровоцировало рост себестоимости резиновой плитки к апрелю 2022 года в среднем на 15-20%. Рыночная цена растет медленно, по мере расходования старых складских запасов готовой продукции у производителей, которую делали из компонентов, закупленных в прошлом году.

На примере высококачественной резиновой плитки 500х500х40 мм холодного прессования: средняя отпускная цена заводов-изготовителей на момент написания обзора составила около 1600-1800 рублей за 1 кв.м, а наценка у посредников не менее 20-35%.

Отпускная розничная цена резиновой плитки 500х500х40 мм в интернет-магазинах:

• OboiDa — 2490 руб/м2;
• Skep-Shop — 2772 руб/м2;
• NewMix — 2400 руб/м2.

Ожидается положительная коррекция рынка резиновой плитки в середине мая – начале июня, когда наладится вся логистическая цепочка необходимого объема поставок импортируемого из Китая и Турции полимерного связующего, с учетом замещения части европейских поставщиков. Также этому способствует укрепление рубля по отношению к доллару. Аналогичная ситуация  и с пигментом, 90% которого импортируется.

Новый химкомбинат в Турции (2021 г.)

Кроме того, развитие государственной программы, стимулирующей переработку старых автомобильных покрышек в резиновую крошку, помогает удерживать сырьевой SBR-гранулят от подорожания. Сейчас средняя цена на фракционную резиновую крошку 18 — 20 руб/кг в зависимости от ее сортности. Стоимость полимерного клея на данный момент 350-450 руб/кг, а пигмент можно купить за 250-350 руб/кг (цена зависит от цвета).

Основные производители резиновой крошки:

• Дмитровский завод РТИ
• Орис Пром
• Волжский регенератно-шиноремонтный завод
• КСТ Экология
• Сибирский Центр Резиносмешения
• Чеховский Регенератный Завод

Как это ни странно прозвучит, но повышение цен невыгодно крупным компаниям. Разберем это на примере завода ELITPLIT, производящего травмобезопасные материалы из резиновой крошки. Если проследить динамику повышения себестоимости продукции, то она явным образом на несколько месяцев опережает повышение отпускной цены завода. Вот что сказал руководитель этого предприятия Лобовиков Дмитрий Аркадьевич:

«Скажу немного неожиданную вещь: нам не интересен рост цен, так как мы напрямую работаем со многими строительными компаниями, поставляем им продукцию в больших объемах. Стоимость нашей резиновой плитки и бордюров заложена во многих действующих контрактах, а также на нее опираются проектировщики и сметчики подрядных организаций при подсчете бюджета для участия в тендерах. Естественно, повышение цены может поставить крест на многих важных проектах. Поэтому мы стараемся по мере возможности не увеличивать отпускные цены, а оптимизируя производственную логистику и проводя своевременную модернизацию производства, снижать себестоимость продукции без ущерба качества, а качество у нас стоит на первом месте!»

В новых условиях импортозамещения многие бизнес-планы производства резиновой плитки устарели. Поэтому нужно проводить дополнительный аудит программы построения бизнеса. На современном этапе создавать мелкое производство нерентабельно. При жесткой конкуренции на рынке трамобезопасных резиновых материалов прибыльным может быть предприятие, изготавливающее в день не менее 140 кв.м покрытия, так как нужно компенсировать значительную часть накладных расходов на начальном этапе с учетом сезонности рынка отделочных материалов: складирование сырья и готовой продукции, сертификация, оплата электроэнергии и другие коммунальные платежи, логистика, реклама и т.п. Не забываем и про своевременное погашение процентов по кредиту, чтобы избежать просрочки. Поэтому нужно хорошо представлять торговые механизмы и пути для постоянной ежемесячной реализации 4000 кв.м. полимерно-резиновой продукции.

Государственная поддержка

На начальном этапе создания предприятия по производству резиновой плитки желательно получить помощь по Программе Государственной  поддержки для развития бизнеса и предпринимательства, субсидии которой могут быть до 30 млн. рублей. Также предприниматели могут пользоваться на льготных условиях арендой помещений и земельных участков, что очень важно при размещении производственной базы предприятия.

С 1 февраля 2022 года начинает действовать цифровая платформа Малого и среднего предпринимательства (МСП) согласно постановлению Правительства Российской Федерации №2371 от 21.12.2021 г. Для получения субсидии нужно обязательно зарегистрироваться в Едином реестре субъектов МСП. Кроме того, начинающим предпринимателям может быть выделена безвозмездная финансовая помощь на оформление документов для открытия бизнеса: затраты на нотариуса, уплату пошлин и т.п.

Подведение итогов и выводы

Рынок резиновой плитки достаточно насыщен и входит в зону ценовой турбулентности сырьевой базы. Основные поставщики травмобезопасных покрытий продолжают успешно удерживать свои позиции, модернизируя производственное оборудование и вводя новые логистические цепочки. Анализ последних месяцев показывает устойчивую тенденцию к расширению внутреннего рынка вследствие высвобождения некоторых секторов сбыта из-за ухода из России некоторых иностранных компаний. Сохраняется финансирование Государственных программ по благоустройству муниципальных территорий, что значительно поддерживает спрос на травмобезопасные резиновые покрытия для детских и спортивных площадок.

См. также:

Анализ рынка производства резиновой крошки
Новый формат детских площадок от Японии: Токийский парк шин Nishi Rokugo Koen
Все о влиянии травмобезопасных покрытий на детскую онкологию
Способ укладки рулонных резиновых покрытий
Резиновая плитка — лучшее напольное покрытие тренажерных залов
Резиновая плитка. ГОСТ или ТУ?
Новые сертификаты на резиновую плитку
Технический регламент на детские площадки ТР ЕАЭС 042/2017
Полиуретановый клей для резиновой крошки
Травмобезопасное покрытие. Вопрос — ответ
Преимущества покрытия из резиновой плитки
Резиновая плитка и бордюры — травмобезопасное покрытие
Полимерный дренажный модуль 300х300х11 мм
Резиновая плитка или бесшовное покрытие? Как проверить качество?
Зимой и летом одним цветом или надежные красители резиновой плитки
Горячее или холодное прессование резиновой плитки. Объективная реальность.